咨询服务

• 基于企业业务发展战略的投资战略
-企业投资时机选择建议
-企业投资规模选择建议
-企业投资方式选择的建议（新设或者并购）
-企业投资对象的选择建议
-企业投资风险分析
• 企业新设投资可行性分析
• 企业新设投资实施支持

• 基于企业业务发展战略和投资战略的融资战略
-公司资本结构建议
-融资模式选择的建议
-融资成本分析
• 公司融资实施支持
-债权融资实施支持（准备相关文件，协助企业与金融机构沟通）
-股权融资（私募）实施支持（准备私募说明书，协助引入投资者，协助与潜在投资者沟通谈判，准备相关的法律文件）

• 作为买方/卖方顾问，为委托方购买/出售其他企业提供专业的咨询服务
• 协助客户澄清购并或被购并目的，以及达到购并或被购并目的的手段
• 协助客户建立购并评价标准
• 作为总协调人协调尽职调查工作，（包括购并方或被购并方）
• 为客户全面判断购并或被购并风险，且提出对策
• 为客户对购并对象或出售业务进行合理估值及投资评价
• 为客户设计合适的购并方案，协助客户进行购并谈判
• 为客户购并行为提供所需的法律服务

• 为企业提供业务/股权/资产/债务/内部组织架构/法律形式重组服务
• 为达到客户重组目的，将对涉及重组目的的各方面进行全面尽职调查
• 为客户设计重组方案和重组操作方案
• 为客户实施重组方案提供全面的和全过程指导和协助
• 为客户各类重组提供法律、财务和业务方面的专业服务

• 设计总体融资方案：站在企业的立场上提供关于目标投资人类型、出让股份比率、融资额、企业控制力等方面的专业意见
• 协助企业准备商业计划书等资料：准备针对不同投资人的私募材料
• 评估和筛选投资人：利用广泛的投资人网络，挑选符合企业具体要求的投资人
• 支持交易谈判过程：信卓以丰富的专业经验和高超的谈判技巧，将全过程参与谈判，最大限度维护企业利益
• 设计投资后的发展计划：合理、有前景的投资后发展计划也会对投资人产生积极的影响，有助于谈判

• 帮助客户澄清上市目的，以及达到上市目的的手段，上市的利弊、风险和代价并协助其决策
• 选择上市地
• 设计整体重组、融资方案和上市方案
• 准备上市材料
• 选择券商、律师行和会计师
• 定价谈判
• 支持路演

• 财务规划
-对应公司战略的未来3至5年的盈利预测营、运资金预测及投融资方案
-对应投融资方案的公司未来3至5年的改制和并购扩张方案，包括同行业横向并购或产业链纵向并购，和（或）对应的资本性支出方案
-对应投融资方案的公司未来3至5年的权益性融资方案，包括IPO和（或）并购重组现有上市公司上市融资方案，和（或）债务性融资方案
• 财务评价
-公司战略调整导致的财务后果，包括收入增加或成本费用节余的测算
-公司资本运营的财务评价

• 协助公司制定年度预算
• 协助公司完善内控制度
• 提供公司账务调整建议
• 提供公司资产负债结构调整的建议

• 企业尽职调查
• 特定行业行业分析